Warszawa, 26 września 2007

Wzrost  wartości spółek zależnych, wprowadzenie ich na warszawską giełdę i dalszy rozwój Grupy poprzez akwizycje m.in. w segmencie konstrukcji stalowych to podstawowe założenia drugiego etapu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej FAM.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa SA przedstawił założenia drugiego etapu strategii rozwoju Grupy. FAM - będący już dzisiaj grupą przemysłową - chce działać w oparciu o model finansowej grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca koncentruje się na zarządzaniu strategicznym portfelem spółek zależnych i operacjach kapitałowych takich jak: przejęcia, fuzje, podziały spółek, etc.

Zarząd grupy będzie dążył do uzyskania rynkowej wyceny wszystkich istotnych aktywów finansowych przez upublicznienie spółek zależnych i przy założeniu utrzymania pełnej kontroli operacyjnej przez FAM. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży części pakietów spółek debiutujących na giełdzie posłużą do finansowania dalszego rozwoju Grupy.

„Uważamy, że suma wycen naszych spółek zależnych już dziś jest znacznie wyższa od aktualnej kapitalizacji FAM. Ponadto, strategia rozwoju poszczególnych segmentów biznesowych jest silnie ukierunkowana na dalszy wzrost ich wartości – mówi Piotr Janczewski – prezes FAM Grupa Kapitałowa S.A. – debiut na giełdzie jest najlepszą metodą uzyskania realnej wyceny aktywów Grupy.”

Akwizycje nadal stanowić będą jeden z głównych czynników rozwoju. Zainteresowanie FAM koncentrować się będzie wokół spółek działających w segmentach, w których już obecnie działa Grupa, jak również w obszarach pokrewnych, gdzie występować będą synergie z dzisiejszą działalnością.

Ponadto, interesującym kierunkiem rozwoju jest szeroko rozumiany rynek budowlany, gdzie FAM ma największe doświadczenie.

Zgodnie z założeniami II etapu strategii rozwoju, jako pierwsza już w drugiej połowie 2008 roku na GPW zadebiutuje FAM Cynkowanie Ogniowe, o czym inwestorzy zostali poinformowani przy okazji finalizacji akwizycji Metalplastu System.

Zanim to nastąpi, przeprowadzona zostanie fuzja FAM Cynkowanie Ogniowe z Metalplastem System. W ten sposób wszystkie 3 cynkownie z Grupy FAM znajdą się w jednym podmiocie, który uzyska pozycję lidera na polskim rynku usług cynkowniczych.

Środki z nowej emisji akcji przeprowadzonej w ramach IPO posłużą do dalszej konsolidacji rynku usług cynkowniczych w Polsce. W planach są również akwizycje poza granicami kraju.

Następną spółką w kolejce do warszawskiego parkietu jest częstochowski Stradom. Oferta publiczna planowana jest w pierwszej połowie 2009 roku. Głównym jej celem będzie pozyskanie środków na realizację inwestycji w obszarze recyklingu odpadów polipropylenowych.

Polipropylen jest głównym surowcem produkcyjnym w segmencie tkanin technicznych, a Stradom posiada kompetencje w recyklingu odpadów na potrzeby własnej produkcji. W oparciu o perspektywy rozwoju rynku przerobu odpadów, w najbliższych latach planowane jest znaczne rozszerzenie działalności w tym zakresie.

Ze względu na dzisiejsze położenie spółki w centrum miasta warunkiem realizacji tego projektu jest lokalizacja inwestycji w innym miejscu. Zakup gruntu, a następnie budowa zakładu recyklingu, pozwoli również na przygotowanie infrastruktury koniecznej do stopniowego przenoszenia dzisiejszej działalności operacyjnej i uwolnienia atrakcyjnych gruntów w centrum Częstochowy.

W 2010 roku na giełdę trafi odlewnia FAM w Chełmnie. Do tego czasu spółka koncentrować się będzie na działaniach zmierzających do przebudowy struktury produkcji i portfela klientów.

Coraz większego znaczenia nabierać będą usługi odlewnicze rozumiane jako produkcja detali wg indywidualnych wymagań klienta, które zastępować będą typową wielkoseryjną produkcję okuć budowlanych.

Pozwoli to na istotne ograniczenie ryzyka dalekowschodniej konkurencji, przeniesienie ryzyka ceny surowca z producenta na klienta oraz poprawę i stabilizację marż osiąganych przez spółkę. Jednocześnie następować będzie dalsza dywersyfikacja surowcowa w tym segmencie, której celem jest uzyskanie ponad 50% udziału magnezu i aluminium w strukturze sprzedaży spółki. Pierwsza maszyna odlewnicza do aluminium została zakupiona w tym miesiącu.

Grupa FAM planuje również wejść w segment konstrukcji stalowych wykorzystując dobrze rozpoznawalną markę Mostostal Wrocław, na bazie kompetencji Mostostalu i Metalplastu System działających w segmentach pokrewnych.

Rozwój tej działalności powinien nastąpić w oparciu o akwizycję lub wzrost organiczny. Wysoka rentowność, bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku konstrukcji stalowych, jak również synergie z segmentem cynkowniczym powodują, że jest to bardzo atrakcyjny obszar rozwoju Grupy FAM.

Jednym z bardziej atrakcyjnych aktywów Grupy jest nieruchomość Mostostalu zlokalizowana we Wrocławiu. Zgodnie z istniejącym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” teren może być wykorzystywany do celów produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Aktualnie spółka oczekuje na decyzję Urzędu Miasta w sprawie rozszerzenia możliwości wykorzystania gruntu o cele związane z budownictwem mieszkaniowym. W przypadku pozytywnej decyzji wartość nieruchomości dziś wyceniana na kwotę ponad 20 mln zł znacznie wzrośnie. Intencją FAM jest sprzedaż tej nieruchomości (wartość księgowa to około 7 mln zł).

„II etap strategii stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych w 2005 roku, które dzisiaj ocenić można jako bardzo skuteczne. W tym czasie przeprowadziliśmy 3 udane akwizycje, nastąpił skokowy przyrost wyników finansowych a kapitalizacja spółki wzrosła 10 krotnie z 35 mln zł do około 350 mln zł”– podkreśla prezes.